1. What D'Ya Think Of Me 4:32
(Cover della canzone omonima di Edyta Górniak pubblicata nel 2002 nell'album dal titolo Perla)
(Jens Gad /Sandra Cretu)
2. The Way I Am 3:29
(Jens Gad / Sandra Cretu /Andru Donalds)
3. The Art Of Love 4:11
(Jens Gad / Sandra Cretu)
4. What Is It About Me 3:52
(Winston Sela / Jens Gad /Torstel Stenzel /Ginger McKenzie)
5. Dear God... If You Exist 4:26
(Jens Gad /Sandra Cretu)
6. Silence Beside Me 3:35
(Jens Gad /Sandra Cretu)
7. Once Upon A Time 4:50
(Fabrice Cuidad /Jens Gad /Sandra Cretu)
8. Put Your Arms Around Me 5:05
(Cover della canzone omonima di Sinead O'Connor pubblicata come demo nel 2003 nell'album dal titolo She Who Dwells)
(Sinead O´Connor / Rick Nowels)
9. What´s Left To Say 4:35
(Fabrice Cuidad / Jens Gad /Christian Dornaus)
10. Casino Royale 3:49
(Rick Nowels / Billy Steinberg / Marie Claire D´Ubaldo)
11. Love Is The Price (Con DJ BoBo) 3:20
(Morrison Long / Steven Levis)
12. Shadow Of Power 3:34
(F.Cuidad / Jens Gad /Sandra Cretu)
13. All You Zombies 4:43
(Cover omonima del gruppo The Hooters pubblicata nel 1982 nell'album Amore)
(Eric Bazilian/Robbie Hyman)